石暴跌,负债累累,黄金储备去向成疑

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澳大利亚经济由于地广人稀，且拥有丰富的矿产和农业资源，在过去数十年，凭借源源不断出口矿产和农业商品，一直高速增长，但近期澳大利亚经济可谓屋漏偏逢连夜雨，不断陷入各种困境之中。事情的新进展是，澳洲股市上周延续跌势，下跌3.7点，这也是澳大利亚支柱产业-铁矿石为象征的大宗商品市场引发的抛售潮推动的结果。数据显示，澳大利亚多个矿商股价暴跌，其中，Lynas股价下跌6.9%至6.33澳元；PilbaraMinerals下跌5.6%至2.02澳元。同时，必和必拓（BHP）继续下跌，下跌0.7%至44.34澳元。分析师称，这些矿商股价的大跌，预示着澳大利亚的铁矿石等产业将会继续受挫，并严重冲击澳大利亚的经济。值得一提的是，《澳大利亚金融评论》刊文称，澳大利亚联邦和澳大利亚央行已经开始为铁矿石下跌做准备，联邦预算文件中将铁矿石在明年3月底的基准价格情景定在55美元。澳财长乔什·弗莱登伯格曾将此称为“非常保守”的假设。换言之，澳大利亚铁矿石未来或将面临更大困境。数据显示，多年以来，澳大利亚的GDP相当一部分增长是靠铁矿石出口。例如，去年，铁矿石出口为澳大利亚的GDP带来了约2.5%的增长。澳大利亚资源部部长稍早前表示，铁矿石已成为澳大利亚首个突破年出口亿澳元大关的商品。而在今年第二季度，铁矿石出口占澳大利亚商品总出口的42%。特别是，澳大利亚的铁矿石出口中，有整整84%是出口到中国。对此，澳媒分析认为，当中国市场减少对澳大利亚铁矿石采购时，将会加剧了澳大利亚经济衰退的可能性。值得注意的是，有消息表明，中国市场的许多港口储存铁矿石量已接近饱和状态。例如，天津港口前不久公布的数据显示，该港口的铁矿石储存量达到了多万吨。一家铁矿石运输企业的总经理表示，正常情况下每天的铁矿石运输量为吨左右，但是现在整体运量已经减少了50%，每日铁矿石成交量同样遭遇大幅减少。与此同时，随着产业链不断升级，钢铁产能过剩现象也导致对澳大利亚铁矿石需求和采购量减少。华尔街日报稍早前分析报道，购买全球三分之二铁矿石的中国买家对铁矿石的品位越来越挑剔。为了迎合中国企业，澳大利亚的铁矿石企业曾计划建造新矿井，以提高高品位铁矿石的产量。这都意味着，澳铁矿石企业长期依赖中国采购商，因此，当供过于求时，澳大利亚铁矿石暴跌或也不可避免。此外，随着铁矿石人民币期货国际交易推出近三年以来，全球投资者可以用人民币投资铁矿石期货商品，也使得澳大利亚相关企业的定价格面临冲击。自年以来，澳大利亚、巴西的铁矿石企业纷纷推出期货定价、人民币计价铁矿石的交易结算方式，显然是市场，以及货币双重驱动的结果。这就进一步说明，澳大利亚企业过去多年单方面垄断铁矿石价格的局面已经被改写，显然，澳大利亚经济也无力阻止铁矿石价格的暴跌。而铁矿石领域陷入困境仅仅是澳大利亚相关产业受重挫的一个缩影，事实上，澳大利亚包括煤炭，农业等多个领域都不断面临市场冲击。而澳大利亚在上述多个领域不断减少的市场份额，也在纷纷被全球多国供应商所取代。例如，据在澳大利亚上市的矿业公司科罗纳多全球资源公司前不久称，在中国买家停止进口澳大利亚煤炭后，美国煤炭大量进入中国市场。据悉，一艘船舶稍早前装载着吨美国煤炭企业开采的煤炭从弗吉尼亚州纽波特纽斯港离港前往中国市场，这是有史以来最大一批次的从美国东海岸港口运输煤炭运抵中国。这家美国企业首席执行官格里·斯平德勒(GerrySpindler)表示，由于澳大利亚的煤炭订单被客户取消，这使得美国煤炭企业受益。此外，加拿大泰克资源公司的首席执行官唐·林赛(DonLindsay)数周前也表示，如果你是一家非澳大利亚的煤炭生产商，同时你能够从其他客户的合同中释放出大量煤炭出口份额，那么向中国销售煤炭，你将获得不错的业绩表现。而在农业领域，澳大利亚的牛肉，葡萄酒，棉花也纷纷陷入出口困境，农民损失惨重的情况。例如，过去澳洲棉花出口量中通常有60%是销往中国市场，然而近期已经有澳大利亚棉花种植户表示，我们将努力从越南、泰国或其他亚洲国家找寻更多买家，但是，看起来非常渺茫，这些市场购买力太弱了。应该说，上述事情的多个进展，都是澳大利亚经济陷入困境的注脚。而雪上加霜的是，据彭博社报道称，除了全球经济增长放缓和商贸壁垒外，澳大利亚经济还面临一座沉重的债务大山。据澳央行编制的数据显示，澳大利亚的家庭债务与收入比率已从20世纪90年代的67%暴涨至%。分析认为，在美联储或面临退出QE，开启美元紧缩的预期背景下，澳大利亚经济或由于负债累累，面临美元资本抽离，甚至可能倒退回原形的可能。而这个时候，澳大利亚的黄金储备去向成疑。尽管澳大利亚是全球最大的黄金生产国之一（每年生产约吨黄金），但在澳大利亚债务不断激增下，但该国央行的黄金储备并不多，目前仅持有68.7吨（占其外汇储备的4.9%），然而澳央行似乎根本不具备这些仅有的黄金储备的管理能力。据美国知名金融网站ZeroHedge数周前报道，澳大利亚民众们第一次得知，澳央行的黄金储备几乎全部都被存储在了英国的英格兰银行及美联储的地下金库中。年澳央行的黄金储备进行了审计，但审计报告却一直没有被公开。而根据曾成功预测量化宽松的黄金专家埃格冯.格雷耶斯（EgonvonGreyerz）分析，澳大利亚上述黄金储备中，可能至少有11吨被挪用了，而美联储或英格兰银行对澳大利亚的黄金秘密处置一事一直讳莫如深，澳大利亚央行似乎也无法去询问和查明。（完）本文为BWC中文网独家原创作品，禁止任何形式的洗稿，抄袭或转化音视频等，违者必究。

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